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为什么铁矿石成为外储的一个重大流失项?

   日期:2017-02-07     浏览:294    评论:0    
核心提示:2016年,铁矿石最高触及83.75美元,从年初的低点36美金翻了一倍,国外四大矿山赚着超过成本1倍以上的利润和自由现金流,但国内钢
 
2016年,铁矿石最高触及83.75美元,从年初的低点36美金翻了一倍,国外四大矿山赚着超过成本1倍以上的利润和自由现金流,但国内钢厂利润却徘徊在亏损边缘(以现货铁矿石和螺纹焦炭价格计算)。中国政府在推行供给侧改革和努力搞基建托底,果实却被四大矿山夺取。
 
我国2016年从海外到底进口了多少铁矿石?
 
就2016年全年而言,铁矿石全年进口逾10亿吨,相比2015年增长7.5%!
 
这不但是中国在产业价值链上失败,在目前国家严防外储流失的背景下,“高价”进口的铁矿石也成为一个重大的美元流失项!
 
来自中国钢铁新闻网的数据显示,2016年1月~12月份,铁矿石进口许可证累计发证134668.42万吨,金额为759.74亿美元,平均价格为56.42美元/吨;累计清关数量为93914.02万吨,金额为526.90亿美元;平均海运费价格13.58美元/吨。 
 
2016年1月~12月份,自澳大利亚进口铁矿石的许可证累计发证数量为84113.82万吨,金额为465.89亿美元,平均进口单价55.39美元/吨;清关数量为59583.45万吨,金额为329.24亿美元。 
 
2016年1月~12月份,自巴西进口铁矿石的许可证累计发证数量为28173.3万吨,金额为171.47亿美元,平均进口单价为60.86美元/吨;清关数量为18877.64万吨,金额为111.05亿美元。  
 
2016年1月~12月份,自南非进口铁矿石的许可证累计发证数量5923.11万吨,金额34.97亿美元,平均进口单价59.03美元/吨;清关数量4093.75万吨,金额25.24亿美元。 
 
2016年1月~12月份,自其他国家进口的铁矿石许可证累计发证数量为16458.2万吨,金额为87.41亿美元,平均进口单价为53.11美元/吨;清关数量为11359.17万吨,金额为61.36亿美元。 
 
2016年1月~12月份,共计586家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有553家企业已实际进口。 
 
2016年,全国铁矿石到港总量为10.3262亿吨。 
 
而在进口铁矿石海运费方面,2016年1月~12月份,铁矿石平均进口海运费为13.58美元/吨。其中,澳大利亚平均进口海运费为12.77美元/吨,巴西平均进口海运费为15.04美元/吨,南非平均进口海运费为12.48美元/吨,缅甸平均进口海运费为3.48美元/吨,印度平均进口海运费为14.9美元/吨,印尼平均进口海运费为9.62美元/吨。 
 
为什么铁矿石成为外储的一个重大流失项?
 
钢铁行情不景气,中国钢企仍要大量进口海外铁矿石,终使铁矿石成为外储的一个重大流失项。
 
2016年12月份,铁矿石价格最高触及83.75美元/吨,最低触及78美元/吨。
 
回顾2016年,国内钢材需求明显减少,库存增加,煤、焦在供给侧结构性改革的背景下出现降价。铁矿石虽然从供给端和库存端来说仍然维持高位,但是结构性的矛盾依旧比较突出,现货价格下跌空间比较有限。 
 
为什么中国国内国内钢材需求明显减少,自身又有着丰富的铁矿石资源,钢企仍要大量进口海外铁矿石?
 
主要原因在于:
 
一、缺乏议价能力的“定价权”
大约7-8年前中钢协就开始喊着作为最大买家要有定价权,不可以被海外矿山欺负了。当时媒体也标题喊着中国多付了3000亿美金之类的,基本上就是和铁矿石低位时期的价格比较,将价格差额乘以进口数量得出来那么一个数字。这种方法忽视了供需状况和成本的上涨因素。
 
定价权一般是从商品生产方说的,指的是生产方在不影响需求数量情况下的提价能力。而作为买方,在一定采购数量下其降低采购价格或者获得更加优惠条件的能力被定义为“议价能力”。所以中国作为买方,争夺的不是定价权,而是议价能力。而且在资源领域,卖方的所谓定价权也不是由其自己掌控,而是取决于在成本曲线上能满足需求的边际供给的成本。
 
目前,国内的做法是想通过大规模的铁矿石交易来提高自身的议价能力。
 
其实,在影响铁矿石定价方面,交易规模其实并不重要。以大连商品交易所和新加坡交易所为例。
 
大连商品交易所的铁矿石期货交易规模是新加坡交易所的20多倍。因此,一些投资者甚至决策者自然认为,对全球铁矿石定价的是大连商品交易所,并且大商所享受着主要的定价权。
 
而事实上,尽管交易规模更低,但新加坡交易所比大商所拥有更多的定价权。新加坡交易所铁矿石每日价格变化持续引导大商所的每日价格变化。相比大商所,在新交所的机构投资者更多,且个人投机者更少。
 
在新交所,机构投资者进行90%的交易,但个人投资者主导了大商所70%的交易。因此,在大商所交易的换手率远远高于新交所。
 
这或许可以解释,为什么大商所的巨额成交量与定价权之间的相关性不大。
 
二、国内铁矿石价产品竞争力缺乏
 
铁矿石的采矿成本和选矿成本是总成本的主要部分。我国铁矿石品位普遍较低,形成一定开采规模、能单独开采的富铁矿数量更少。从选矿成本来看,我国也远高于矿业发达的国家,这主要是由于我国矿山的矿石品位太低,需要进行大量的选矿处理工作,从而加大了矿石的生产成本。
 
我国铁矿类型繁多,世界已有的铁矿类型,我国j几乎都已发现。目前部分选矿问题有所突破,但总体来说,选矿工艺流程复杂,精矿生产成本较高。
 
而暂难利用铁矿较多,也限制了国内铁矿石的供给。全国暂难利用铁矿工业储量约57亿吨,这些铁矿一般是难采、难选,多组分难以综合利用,以及铁矿品位低、矿体厚度薄,矿山开采技术条件和水文地质条件复杂,矿区交通不便,矿体分散难以规划,开采经济指标不合理,矿产地属自然环境保护区等。
 
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